レバナスって本当に儲かるの？レバレッジ投資信託とは！？

💡 レバナスは、NASDAQ100指数に連動するレバレッジ型投資信託です。

💡 レバレッジ効果によって、NASDAQ100指数の値動きを2倍程度に拡大します。

💡 レバナスは、短期投資に適した商品です。

✅ この記事は、ナスダック100指数に連動する投資信託について解説しています。

✅ ナスダック100指数は、ナスダック証券取引所に上場している企業100社の時価総額を基に算出され、米国市場の成長株を代表する指数として知られています。

✅ 投資信託は、個人が直接株式を購入する代わりに、投資信託会社が複数の銘柄に分散投資し、その運用成果を投資家に分配する商品です。ナスダック100指数に連動する投資信託は、ナスダック100指数の値動きに連動して値動きするため、米国成長株への投資を効率的に行うことができます。

✅ 2021年に大ブームとなった「レバナス」は、ナスダック100指数に連動するレバレッジ型の投資信託です。レバレッジとは、株価指数の倍率をかけた値動きをする仕組みで、短期間で大きな利益を期待できる一方で、下落時には大きな損失を被る可能性もあります。

✅ レバナスは、米国株の上昇と金融緩和によって2021年は高い収益をもたらしましたが、2022年には米国利上げによる株価下落の影響を受け、大きな損失を出す投資家も出ています。

✅ レバナスは、値動きが激しく、下落時の損失が大きいという特徴を持つため、投資初心者や中長期投資には向いていません。レバレッジ型の投資信託は、短期間で大きな利益を期待できる一方で、リスクも大きいことを理解した上で投資を行う必要があります。

✅ レバナスは長期投資には向いていない。レバレッジがかかっているため、ナスダック100が下落すると、それまでの上昇分が帳消しになり、大きな損失が発生する可能性がある。また、逆張りが基本の長期投資に対して、レバナスは順張りのため、下落相場では大きな損失を被る可能性が高い。

✅ レバナスは短期トレードにも向いていない。レバレッジが大きいため、損切りが難しく、大きな損失につながる可能性がある。さらに、レバナスは買いのポジションしか持てないため、下落相場では有効な対策を打てない。

✅ レバナスは過去のパフォーマンスが良かったため人気を集めたが、過去の高いリターンは、ナスダック100がまだ低い水準でレバナスを買ったという前提と、大きな下落が発生しなかったという幸運が重なった結果である。ナスダック100はボラティリティが大きく、数年に一度は大きな調整が発生する。そのため、過去のパフォーマンスは将来の収益を保証するものではなく、参考にするべきではない。

✅ 新型レバレッジ投信は、従来型とは異なり、シャープレシオの改善を目指した商品であり、バランス運用型「3倍3分法」以降、15種類が登場し、合計時価総額は約1兆円に達しています。

✅ 新型レバレッジ投信は、市場の状況に応じてレバレッジ倍率や資産配分比率を変える「資産配分倍率可変型」と、基本となるポートフォリオの比率を固定し、レバレッジで持ち高を増やす「資産配分倍率固定型」の2種類に分けられます。

✅ 政府による長期分散投資の推進運動やバランス型投資信託の人気の高まりが背景となり、レバレッジ活用投信は注目を集めています。従来型とは異なり、市場の動向に関わらず保有し続けることで中長期的なリターンを狙えるよう設計されており、リスクを抑えながらリターンの拡大を目指す商品となっています。

✅ レバレッジ型・インバース型投資信託は、日々の指数変動の倍率（または負の倍率）を反映して、短期的な取引によって利益を得ることを目的とした商品です。

✅ レバレッジ型は指数の上昇に連動し、インバース型は指数の下落に連動して運用されます。

✅ これらの投資信託は、短期売買を目的とした商品であり、中期・長期の投資には適さないため、投資する前に商品の仕組みやリスクを十分に理解する必要があります。

💡 レバナスは、NASDAQ100指数の値動きに連動するレバレッジ型投資信託です。

💡 レバレッジ効果によって、短期的な利益を期待できますが、大きな損失のリスクもあります。

💡 レバナスは、投資する前に商品の仕組みやリスクを十分に理解することが重要です。